转自：国家乐器信息中心
编译自《音乐贸易》
编译/张 迪
随着2019年接近尾声，全球225强音乐产品供应商报告中指出了一系列严重威胁——横亘在中美两国间紧张的贸易关系让供应链中断，越来越严苛的玫瑰木进出口规则，曾经有序的经销渠道被跨境网络销售打破，以及欧盟对价格维持策略的干预性调查等等。随后肆虐而起的新冠疫情及其带来的多重挑战将上述“威胁”暂且搁置一旁，让它们看起来无足轻重。因此，我们将这份榜单看作是“the year 2019 B.C.”的事情了，这里的“B.C.”并非真的如字面意思“公元前”那样，而是指代“新冠疫情之前”这个时间段。至今，新冠疫情的全面影响尚未量化，但毫无疑问会在之后的排名中有所体现。
全球225强榜单中的企业呈现多元化分布，包括了众多制造商和经销商。Native Instruments这样的尖端软件公司，与有着近两个世纪传承历史的Buffet Crampon一同出现在榜单中。什么因素将它们联系在一起？答案是，他们都竭力为音乐的创作及传播提供相关制作工具。
225强供应商总收入
（单位：十亿美元）
对于这份报告中的所有企业而言，如果近十年的特点是销售业绩平稳增长，市场份额不断变化，以及缺乏真正颠覆性的技术，那么2019就意味着这个阶段的最后一年。该群体的收入小幅增长0.8%，达到223亿美元，而就业水平基本保持在11.9万左右，排名的变化似乎变得无关紧要。遗憾的是，新冠疫情打破了这种稳定性。我们预计，未来几年内该群体的构成将会发生变化。
一些人认为，过去十年的适度增长反映了人们对音乐的参与和兴趣不断下降。平均售价下降是造成这种情况的罪魁祸首。降低计算机和手机价格的技术进步也一直在行业中的技术产品上发挥作用，包括全部类型的电子键盘和音频处理设备。传统产品也是如此。不断改进的制造方法将价格上涨控制在远低于通货膨胀率的水平。结果就是，消费者只需支付很少的花销便可以实现他们的音乐目标。
尽管全球贸易紧张局势不断加剧，225强供应商始终依赖于复杂的全球供应链。甚至由于员工和硬资产分布于全球各地，一些很小型的企业都可以被归类为“跨国公司”。我们为榜单上的每家公司分配了一个“原产国”，但该名称主要表示首席执行官的办公地点。
223亿美元的收入听起来似乎是一笔巨款，但在142万亿美元的全球经济体系中，这仅仅是一个舍入误差的水平。基于这些产品在演出舞台上的存在形式，音乐产品行业的知名度远远超过了其经济上的意义。全球约有600家个体企业，其收入超过225强供应商的收入总和。
榜单上的每家企业都有办公楼、固定装置和库存等硬资产，但真正定义他们的是拿着薪水的员工们的专业知识。例如，舒尔（Shure）拥有多年的传感器设计和制造经验；施坦威（Steinway & Sons）证明了技术在钢琴制造中的重要性；加拿大JAM Industries的员工可以有效地将各种产品交付到中间商手中；Fishman掌握了如何将一把原声吉他更出色地扩声从而建立了一家成功的企业。由此可见，所有这些技能都有助于向世界传播音乐。
依据公司类型
(单位：+亿美元)
音乐产品的有效性很少由客观的标准来决定。它们不像汽车，能计算出每加仑汽油能行驶多少英里；也不像计算机，能衡量处理能力，音乐产品由一些类似于“声音”“感觉”“氛围”的主观因素判定。事实上，这些品质或许难以衡量，但它们并没有因此变得无关紧要。了解这些细微差别的能力是每家企业成功背后的必备要素。
全球225强供应商分布在28个国家和地区，而美国在70个国家及地区拥有最多的“大本营”。根据收入统计，日本排名第一，占据了该群体收入的30%，这要得益于市场先锋雅马哈（Yamaha）的贡献。依据企业类型，全球225强供应商包括了150家品牌产品的制造商，收入达到175亿美元；12家从事OEM生产的合约制造商，收入达到18亿美元；53家经销商，收入达到19亿美元。这些企业由4家发行商和少数不易作分类的零售商、经销商和制造商联合构成。
榜单上的制造商在规模和结构上代表了一个极具多元化的群体。排名第一的是雅马哈，其提供钢琴、键盘、管乐器、商用音频设备、吉他及一系列其他产品。规模最小的是QRS Technologies，生产钢琴自动演奏系统。
全球225强供应商的构成反映了该行业各种产品类别的规模。音频生产商数量最多，共有46家公司，收入达69亿美元。收入的很大一部分来自于“非乐器”应用软件。还有46家经销商企业可以为中间商提供广泛的产品组合。41家弦乐器生产商创造了24亿美元的收入。16家钢琴和风琴企业；23家电声乐器制造商；22家配件制造商；10家管乐器公司；8家打击乐器公司；4家印刷出版商；以及5家无法清晰分类的企业。榜单上有8家企业被归类为“多元化”，包括前面提到的雅马哈、施坦威（包含Conn-Selmer管乐器业务）；KHS，生产管乐器、打击乐器，经营零售及分销业务；Eastman Musical Instruments，制造管乐器、弓弦乐器及弦乐器。
全球225强供应商总收入达到223亿美元，超过了全球音乐产品市场的173亿美元。形成这种局面的一个原因是涵盖非音乐收入。这在榜单上的音频制造商中尤为明显，他们会生产像电影院音响系统、耳机和酒店寻呼系统这样的非音乐产品。另一个原因是重复计算销售额。Sound King和Goldpeak这样的合约制造商创造的18亿美元收入来自于产品生产，而这些产品由榜单上的其他制造商进行了转售。因此，这些收入实际上被计算了两次：一次是作为合约制造商的收入，另一次是被当作其他品牌进行转售。
榜单上47家经销商所创造的18亿美元收入也让总销量进一步膨胀。例如，Ibanez吉他的销售已经被计入到Hoshino Corp.的销售额中，在一些国际经销商进行转售的时候又被记录一次。这种重复计算使总额增加了10亿美元。最后，一些在撒哈拉以南非洲地区和中亚部分地区的商业交易，由于缺少可用数据，未被计入到我们的全球销售统计中。
依据产品类型
（单位：十亿美元）
排名的变化为管理团队和产品类型的绩效统计提供了有用的见解，还解决了人们想要竞争、保持成绩的根本需求。遗憾的是，他们没有去充分捕捉和吸收每笔交易背后的知识、努力，甚至是爱。榜单上的绝大多数企业由一些颇具热爱精神的人员进行管理，他们始终相信自己的产品和服务可以促进一种伟大的艺术形式，让这个世界变得更加美好。实际上，他们是正确的。排名计算的是美元，却未能完全体现出这些企业所提供给社会的价值。
在编写这份报告时，我们遵循与应用了一些相关的方法论。销售数据代表了2019年或最近的财政年度的预估或报告数据。这些数据来源于各种渠道：由于存在公共债务或股本，榜单上的18家公司必须提供其财务数据。在欧洲某些国家和地区，特别是法国、英国、德国、荷兰、瑞典和意大利，公开文档可以收集到精确的销售数据。在无法提供公开文档的情况下，我们结合了公司提交的数据、有根据的估算、世界贸易组织汇编的进出口数据，以及协会数据。为进行比较，我们将销售数据以2019年12月31日的汇率转换为美元。
公司类型解析
Access：乐器及音频产品配件制造商。
Audio Mfg：扬声器、调音台、麦克风及相关音频产品制造商。
Audio CM：音频产品OEM生产并转售给其他品牌的制造商。
B&O Mfg：传统木管乐器、铜管乐器和弓弦乐器制造商。
Dist：音乐和音频产品经销商。
Div. Mfg：多元化产品制造企业。
EM Mfg：电声乐器制造商，包括电子键盘、合成器、鼓机、录音设备及软件。
EM CM：电声乐器OEM合约制造商。
Fret Mfg：弦乐器及相关产品（包括吉他放大器）制造商。
Fret. CM：弦乐器及相关产品（包括吉他放大器）合约制造商。
P&O：传统声学钢琴和风琴制造商。
Perc. Mfg：打击乐器（包括鼓、手鼓和镲片）制造商。
Publisher：印刷音乐出版商。
编译自《音乐贸易》
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